Propostas
Templates de Propostas
A área de modelos reutilizáveis de proposta, para padronizar a estrutura e agilizar a elaboração.
Como acessar
Menu Colaborador → Propostas → Templates.
Quem pode acessar
Colaborador
Administrador
Campos e colunas
| Campo | O que significa | Obrigatório |
|---|---|---|
| Nome | Nome do modelo. | Não |
| Descrição | Breve explicação do modelo. | Não |
| Área | Área a que o modelo se aplica. | Não |
| Utilizações | Quantas vezes o modelo já foi usado. | Não |
O que você pode fazer aqui
Criar um modelo
- Clique em Novo Template, no topo, ou no cartão Criar Novo Template
Usar um modelo
- Encontre o modelo desejado
- Clique em Usar
Editar ou excluir um modelo
- Use o ícone de lápis para editar
- Use o ícone de lixeira para excluir
Dicas
- Modelos padronizam a estrutura das propostas e ajudam a garantir que nenhuma informação importante fique de fora.
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