Manual do Usuário

Administração · Sistema

Configuração de Checklists

Cria listas de verificação usadas nas etapas dos processos (como dossiê, prestação de contas e processo de compra) e os itens de cada lista.

Como acessar

Menu Administração → Sistema → Configuração de Checklists.

Quem pode acessar

Colaborador
Administrador

Campos e colunas

CampoO que significaObrigatório
NomeNome do checklist.
Sim
DescriçãoPara que serve o checklist.
Não
CategoriaAgrupamento do checklist.
Não
EtapaMomento do processo em que o checklist é usado.
Não
ResponsávelQuem responde por preencher o checklist.
Não
PrazoPrazo associado ao checklist.
Não
ObrigatórioMarca o checklist como exigido.
Não
Item — DescriçãoTexto de cada item a verificar.
Sim
Item — OrdemPosição do item dentro do checklist.
Não
Item — ObrigatórioDefine se o item precisa ser cumprido.
Não

O que você pode fazer aqui

Criar um checklist

  1. Na aba Checklists, preencha Nome e os demais campos
  2. Salve o checklist

Adicionar itens a um checklist

  1. Abra a aba Itens
  2. Escolha o checklist e descreva o item
  3. Defina a ordem e se é obrigatório
  4. Salve o item

Duplicar um checklist

  1. Na lista de checklists, use a opção de duplicar
  2. O formulário abre com uma cópia, com (cópia) no nome
  3. Ajuste e salve

Excluir um checklist

  1. Na lista, clique em excluir
  2. Confirme — isso remove o checklist e todos os seus itens

Mensagens comuns

  • "Checklist cadastrado." — O checklist foi salvo.
  • "Item de checklist cadastrado." — O item foi adicionado ao checklist.

Dicas

  • A aba Execuções mostra os checklists já preenchidos nos processos.
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