Integração
Integrações Bancárias
Onde você registra e gerencia as configurações de ligação com cada banco, separadas por instituição.
Como acessar
Menu Colaborador → Integração Bancária → Configurações → Integrações Bancárias.
Quem pode acessar
Colaborador
Administrador
Campos e colunas
| Campo | O que significa | Obrigatório |
|---|---|---|
| Banco | Instituição da integração. | Sim |
| Agência | Agência usada na integração. | Sim |
| Conta | Conta usada na integração. | Sim |
| Ambiente | Produção ou Homologação. | Não |
| Layout CNAB | Padrão do arquivo: CNAB 240 ou CNAB 400. | Não |
| Responsável | Nome do responsável pela integração. | Não |
O que você pode fazer aqui
Adicionar uma integração
- Clique em "Nova Integração"
- Escolha o banco e preencha agência e conta
- Defina ambiente, layout e responsável
- Clique em "Salvar Integração"
Editar ou remover
- Na lista, use as opções de cada integração para editar ou excluir
- Confirme quando solicitado
Mensagens comuns
- "Integração bancária criada com sucesso." — A integração foi registrada.
- "Cadastre um contrato bancário para este banco antes de criar a integração." — Falta a conta na tela Contratos Bancários — cadastre-a primeiro.
- "Integração atualizada." — As alterações foram salvas.
- "Integração removida." — A integração foi excluída.
- "Status da integração atualizado." — A integração foi ativada ou desativada.
- "Teste de conexão ainda não disponível." — A verificação automática de conexão com o banco ainda não está liberada.
- "Sincronização ainda não disponível." — A sincronização automática com o banco ainda não está liberada.
Dicas
- Antes de criar a integração, confira se já existe um contrato cadastrado para o mesmo banco.
- Os recursos de testar conexão e sincronizar ainda não funcionam — por enquanto avisam que não estão disponíveis.
Abrir esta tela no sistema
Pode pedir login, conforme o seu perfil de acesso.