Área do Colaborador
A Área do Colaborador é onde a equipe administrativa da fundação registra e mantém as informações dos projetos, conduz compras e contratações, lança despesas e acompanha a prestação de contas. É o módulo mais amplo do sistema.
Início
A entrada da Área do Colaborador: o painel com seus atalhos e pendências, a lista de pessoas e o atalho para cadastrar um novo projeto.
Área do Colaborador
A tela inicial da sua área. Reúne os atalhos para os módulos do sistema e um resumo das pendências que estão com você.
Pessoas
A lista de pessoas ligadas à fundação e aos projetos, com cargo, vínculo e situação de cada uma.
Criar Projeto
O formulário para cadastrar um novo projeto na fundação, dividido em seções de identificação, responsáveis, finanças e configurações.
Administração
Central de administração do Colaborador, com atalhos para o cadastro de pessoas, configurações e tabelas auxiliares do sistema.
Administração
A tela de entrada da Administração. Reúne em cartões os atalhos para as áreas mais usadas, como cadastro de pessoas, configurações e cadastros auxiliares.
Instituição Executora
O cadastro das instituições que executam os projetos. Lista as instituições já registradas e permite incluir, alterar e remover cada uma, com nome, CNPJ e endereço.
Administração · Cadastros
Onde a equipe mantém as tabelas e parâmetros de apoio que o resto do sistema usa: bancos, cidades, impostos, setores, feriados e acessos dos usuários.
Cadastros Auxiliares
A página de entrada dos cadastros de apoio. Reúne, em cartões, todos os cadastros e parâmetros que o sistema usa nos demais módulos, como bancos, cidades, impostos e setores.
Áreas de Conhecimento
Cadastro das áreas de conhecimento usadas para classificar pesquisas e projetos.
Cadastro de Bancos
A lista das instituições bancárias disponíveis para as operações financeiras do sistema, com número, código e se aceitam registro de boleto on-line.
Cadastro de Cedentes
Cadastro das instituições que fornecem recursos para os projetos, como fundações de amparo à pesquisa, conselhos e órgãos públicos.
Cadastro de Cidades
Cadastro de cidades brasileiras com informações do IBGE, usado para endereços e classificações em todo o sistema.
Credenciais para Registro de Boletos Online
Tela para escolher um banco e preparar as credenciais de integração que permitem registrar boletos on-line junto à instituição.
Cadastro de Estados
Cadastro dos estados brasileiros com sigla, região, capital e código do IBGE.
Feriados e Recessos
Calendário dos feriados nacionais, estaduais, municipais e dos períodos de recesso da instituição.
Forma de Pagamento - Depósito
Cadastro das contas bancárias usadas para depósitos e transferências.
Gerenciar Usuários
Controle de acesso aos portais Aluno, Coordenador e Fornecedor. Em uma tabela, você marca ou desmarca o acesso de cada usuário a cada uma dessas áreas.
Instituição Executora
Cadastro das instituições executoras de projetos, com CNPJ e endereço completo.
Lista de Telefones
Lista de contatos telefônicos internos, com nome, setor, ramal e telefone.
Cadastro de Moedas
Cadastro de moedas internacionais, com código, símbolo, casas decimais e cotação em reais.
Operadoras de Telecomunicações
Cadastro de operadoras de telefonia, internet e TV, com tipo, tecnologia e dados de contato.
Cadastro de Países
Cadastro de países com códigos ISO, continente, capital, moeda e código de discagem (DDI).
Parâmetros do Power BI
Tela para as configurações de integração com o Power BI.
Setores Internos
Cadastro dos setores internos da fundação, usados para organizar pessoas e processos.
Tabela IRPF
As faixas da tabela progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física, por ano de vigência, com base de cálculo, alíquota e parcela a deduzir.
Tabela de Imposto INSS
Cadastro das tabelas de INSS por período de vigência, cada uma com suas faixas de contribuição.
Tabela de Imposto ISSQN
Cadastro das tabelas de ISSQN por período de vigência, cada uma com suas categorias de serviço, alíquota e base de cálculo.
Tipos de Despesa Adm e Financeira
Cadastro dos tipos de despesa administrativa e financeira usados para classificar gastos.
Tipos de Encomenda
Cadastro dos tipos de encomenda postal e logística, com nome e sigla.
Tipos de Lembrete
Tela destinada a organizar os tipos de lembrete usados pelo sistema. No momento ela está em fase de prototipagem e ainda não permite cadastrar ou editar informações.
Administração · Compras
Onde a equipe administrativa define as listas e os padrões que alimentam todo o processo de compras: modalidades, tipos, taxas, unidades, textos prontos e numeração de patrimônio.
Compras (Configurações)
A tela inicial das configurações de compras. Reúne, em cartões, todos os cadastros que o processo de compra usa: catálogo, categorias, modalidades, tipos, taxas, textos prontos e mais.
Catálogo de Produtos/Serviços
Lista de produtos e serviços padronizados para usar nos processos de compra, com código, nome, categoria, unidade e situação.
Categorias de Processo de Compra
Cadastro das categorias que classificam os processos de compra.
Classificações de Produtos/Serviços
Lista de classificações usadas para organizar os itens de produtos e serviços.
Critérios de Qualificação do Fornecedor
Lista dos critérios usados para avaliar e qualificar fornecedores nos processos de compra.
Dispositivos Legais
Cadastro das bases legais que fundamentam os processos de compra.
Modalidades de Compra
Cadastro das modalidades de aquisição (formas de comprar). Cada modalidade pode ter modelos de documento anexados.
Número Base do Patrimônio
Define o número inicial usado nas etiquetas de patrimônio e mostra o último número já atribuído pelo sistema.
Procedimentos de Compra
Lista dos procedimentos padrão de compras e marcos legais, com nome e descrição.
Texto Padrão para Compras
Cadastro de textos prontos usados nos documentos gerais de compras, com título e conteúdo.
Textos Padrão para AFOS
Cadastro de textos prontos para as Autorizações de Fornecimento / Ordens de Serviço (AF/OS).
Textos Padrão para Cotação
Cadastro de textos prontos para as cotações. O título é escolhido de uma lista fixa (Cotação de Produto, Cotação de Serviço, Cotação importação, Cotação de Produto Entrega Imediata).
Textos Padrão para Parecer Técnico
Cadastro de textos prontos para os pareceres técnicos dos processos de compra.
Tipos de Compra
Cadastro dos tipos de compra, cada um com um prazo de carência em dias.
Tipos de Dossiê
Cadastro dos tipos de dossiê, com contador próprio e as taxas vinculadas a cada um.
Tipos de Frete na Cotação
Cadastro das opções de frete usadas nas cotações, cada uma definida como valor em aberto ou valor zerado.
Tipos de Informação do Dossiê
Cadastro dos tipos de informação que compõem um dossiê.
Tipos de Taxa do Dossiê
Lista dos tipos de taxa que podem ser aplicados a dossiês, como Taxa Administrativa.
Tipos de Taxa na Cotação
Cadastro das taxas usadas nas cotações, com a forma de rateio, o tipo de valor e um valor padrão.
Unidades
Cadastro das unidades de medida usadas em produtos e serviços, como Quilograma (kg).
Administração · Pessoa
Onde a equipe administrativa cadastra e mantém as pessoas físicas, jurídicas e instituições que se relacionam com os projetos da fundação.
Gestão de Pessoas
Tela de entrada da área de pessoas. Reúne, em cartões, os atalhos para cadastrar e gerenciar pessoas físicas, jurídicas, instituições executoras e as solicitações de cadastro.
Pessoa Física
Cadastro e consulta das pessoas físicas registradas no sistema. Permite buscar por nome ou CPF e abrir um novo cadastro.
Pessoa Jurídica
Cadastro e consulta das pessoas jurídicas. Permite buscar por razão social ou CNPJ, filtrar por tipo e situação, e abrir um novo cadastro.
Instituição Executora
Cadastro e consulta das instituições responsáveis pela execução de projetos. Permite buscar pelo nome e abrir um novo cadastro.
Solicitação de Cadastro - Pessoa Física
Envia por e-mail um convite para a própria pessoa preencher seu cadastro. O link recebido vale por 48 horas. A mesma tela lista as solicitações já enviadas e seu andamento.
Solicitação de Cadastro - Pessoa Jurídica
Envia por e-mail um convite para a empresa preencher seu próprio cadastro, com link válido por 48 horas. Mostra um resumo (enviadas, pendentes e finalizadas) e a lista das solicitações.
Suspender Pessoa Jurídica
Registra a suspensão de uma pessoa jurídica, com justificativa e período. Mostra a lista das empresas atualmente suspensas e um formulário para incluir uma nova suspensão.
Administração · Pessoas
Onde você cadastra e administra pessoas físicas e jurídicas, envia convites de cadastro por e-mail e suspende empresas quando necessário.
Gestão de Pessoas
A tela de entrada do cadastro de pessoas. Reúne, em cartões, todos os caminhos: pessoa física, pessoa jurídica, instituição executora, os convites de cadastro e a suspensão de empresas.
Pessoa Física
O cadastro e a busca de pessoas físicas. Aqui você procura quem já está registrado e inicia um novo cadastro.
Pessoa Jurídica
O cadastro e a busca de empresas. Você procura empresas já registradas e inicia um novo cadastro.
Solicitação de Cadastro - Pessoa Física
Envia, por e-mail, um convite para a própria pessoa preencher seu cadastro. O link recebido vale por 48 horas. A mesma tela mostra a lista das solicitações já enviadas.
Solicitação de Cadastro - Pessoa Jurídica
Envia, por e-mail, um convite para a empresa preencher seu próprio cadastro. O link vale por 48 horas. A tela também lista as solicitações já enviadas.
Suspender Pessoa Jurídica
Registra a suspensão temporária de uma empresa, com justificativa e período. Empresas suspensas ficam impedidas de participar de novos processos.
Administração · Projetos
As tabelas e listas de apoio que alimentam os projetos: bolsas, diárias, fretes, rubricas, funções de equipe, tipos de contrato e textos de notificação.
Projetos
A tela de entrada da configuração de projetos. Reúne, em cartões, todas as tabelas de apoio que você usa para montar e executar um projeto.
Tabela de Bolsas
Onde você cadastra os tipos de bolsa que poderão ser pagas nos projetos, com nome, valor e tipo.
Tabela de Diárias
Onde você organiza tabelas de diárias. Cada tabela tem um nome e uma lista de itens, e cada item tem um tipo de diária e um valor.
Tabela de Fretes
Onde você organiza tabelas de fretes. Cada tabela tem um nome e uma lista de itens, e cada item tem um tipo de frete e um valor.
Modalidades de Aplicação Financeira
Onde você cadastra as modalidades de aplicação financeira usadas nos projetos, como poupança e outros tipos de aplicação.
Rubricas
Onde você cadastra as rubricas financeiras dos projetos, classificadas como receita ou despesa, com nome e código contábil.
Funções dos Gestores
Lista das funções que a equipe de gestão pode ocupar nos projetos, como Coordenador Geral.
Funções dos Usuários no Projeto
Lista das funções que os usuários podem ocupar dentro de um projeto, como Pesquisador Principal.
Funções das Pessoas
Lista das funções que as pessoas envolvidas podem ocupar nos projetos, como Técnico de Campo.
Tipos de Contrato
Lista dos tipos de contrato que podem ser usados nos projetos, como Convênio.
Tipos de Projeto
Lista dos tipos de projeto disponíveis, como Pesquisa e Desenvolvimento.
Textos Padrão para Vencimento
Onde você cria modelos de texto para as notificações de vencimento de contratos, projetos e AF/OS, com campos que se preenchem sozinhos.
Administração · Sistema
Onde a equipe ajusta os parâmetros gerais do sistema: avisos, históricos, e-mails, relatórios, checklists, textos, imagens e configurações de funcionamento.
Configurações do Sistema
A tela de entrada do Sistema. Reúne, em cartões, todos os tipos de configuração disponíveis e leva você a cada um deles.
Configuração de Avisos
Cria e gerencia os avisos, notificações e alertas mostrados aos usuários do sistema. Cada aviso pode ter período de exibição e público definido.
Configuração de Históricos
Define quais eventos o sistema registra no histórico de ações e por quanto tempo guarda esses registros. Na mesma tela há filtros e a lista de ações realizadas.
Configuração do Sistema
Reúne os parâmetros gerais da fundação no sistema: identidade, segurança de acesso e dados do remetente de e-mail.
Configuração de E-mails para Pedidos
Define os modelos de e-mail enviados a cada etapa de um pedido (criação, aprovação, reprovação, cancelamento, liberação): o assunto, o texto e se o envio está ligado.
Configuração de Relatórios
Centraliza os modelos de relatório, os agendamentos e o comportamento geral de geração: armazenamento, prazos, tamanho e formato de data.
Configuração de Checklists
Cria listas de verificação usadas nas etapas dos processos (como dossiê, prestação de contas e processo de compra) e os itens de cada lista.
Configuração de Textos do Sistema
Guarda dois conjuntos usados na montagem de documentos: os Textos Modelo (com marcadores que viram valores dinâmicos) e as Cláusulas Legais.
Custom.Config e Log.Config
Ajusta parâmetros avançados de funcionamento: janela de expediente para tarefas pesadas, limites de processamento em segundo plano, quantidade de registros nas listas e nível de registro de logs.
Configuração de Imagens
Define a identidade visual do sistema (logo e favicon) e organiza templates de imagem, marcas d'água e arquivos.
Compras
Onde o time administrativo registra e acompanha as compras e contratações dos projetos, do pedido inicial até o pagamento ao fornecedor.
Compras
A porta de entrada do módulo de Compras. Reúne os atalhos para pedidos, processos de aquisição, autorizações de fornecimento, pagamentos e os cadastros de apoio.
Pedidos de Compra/Serviço
A lista dos pedidos de compra e de serviço que você mesmo registrou para os projetos, com a situação de cada um.
Processos de Compra
A central dos processos de aquisição. Lista cada processo com sua situação e etapa, permite abrir um novo processo e acompanhar o andamento de ponta a ponta.
AF/OS
Acompanhamento das Autorizações de Fornecimento e Ordens de Serviço (AF/OS), os documentos que liberam a entrega de um produto ou serviço pelo fornecedor.
Ordens de Pagamento AF/OS
Acompanhamento das ordens de pagamento geradas a partir das Autorizações de Fornecimento e Ordens de Serviço, com valores, vencimentos e situação de cada uma.
Pedidos de Desdobramento AF/OS
Acompanhamento dos pedidos que dividem uma Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço já existente em outra, com o valor original e o valor do desdobramento.
Faturas de Cartão de Crédito
Acompanhamento das faturas de cartão de crédito usadas em compras dos projetos, com mês de referência, valores e situação.
Dossiês
Acompanhamento dos dossiês, que reúnem os documentos e o histórico de um caso ou aquisição em um único lugar.
Catálogo de Produtos e Serviços
O cadastro mestre dos itens que podem ser usados nos pedidos e processos de compra, com código, descrição, categoria, unidade e preço de referência.
Classificações de Produtos e Serviços
A estrutura hierárquica que organiza os itens do catálogo em grupos e subgrupos de produtos e serviços.
Unidades de Medida
O cadastro das unidades de medida usadas nos itens do catálogo, como sigla, descrição, tipo e fator de conversão.
Lembretes
Avisos e notificações que você cria para não perder prazos, organizados por módulo do sistema.
Compras · Almoxarifado
Acompanhamento das entregas de produtos e das ordens de pagamento ligadas às Autorizações de Fornecimento e Ordens de Serviço (AF/OS).
Ordens de Pagamento AF/OS
Lista das ordens de pagamento geradas a partir das Autorizações de Fornecimento e Ordens de Serviço. Mostra valor, vencimento, situação e o projeto de cada uma.
Consultar AF/OS
Consulta das Autorizações de Fornecimento e Ordens de Serviço, com filtros por campo e situação para localizar um pedido específico.
Entrega de Produtos
Tela destinada ao registro da entrega de produtos recebidos no almoxarifado.
Consultar Entrega de Produtos
Tela destinada à consulta das entregas de produtos já registradas no almoxarifado.
Compras · Consultas
As telas de consulta de Compras reúnem em um só lugar a pesquisa de pedidos, itens, cotações, AF/OS, ordens de pagamento, dossiês e processos de aquisição dos projetos.
Pedidos de Compra/Serviço
Tela de pesquisa dos pedidos de compra e serviço dos projetos. Você filtra por número, projeto, situação, pessoas e datas, e vê o resultado em lista com o valor de cada pedido.
Itens de Compra/Serviço
Tela para consultar os itens que compõem os pedidos de compra e serviço, com quantidade, valor unitário e valor total de cada item.
Cotações de Produtos
Tela para consultar as cotações enviadas por fornecedores nos processos de compra, com valor, pontuação e status de cada cotação.
AF/OS
Tela de consulta das Autorizações de Fornecimento e Ordens de Serviço (AF/OS). Você escolhe um campo, digita o critério e filtra por situação.
Ordens de Pagamento AF/OS
Tela para acompanhar as ordens de pagamento das AF/OS, com valor, vencimento, data de pagamento e situação de cada ordem, além de um resumo financeiro por situação.
Dossiês
Tela de consulta dos dossiês, que reúnem documentos e arquivos de cada caso. Você filtra por campo, critério e situação.
Pedidos de Recurso para Aquisição/Dossiê
Tela de consulta dos pedidos de recurso para aquisições ligadas a dossiês, com número, projeto, data e status de cada pedido.
Pendências do Grupo/Gestor
Tela que mostra as atividades pendentes sob responsabilidade do seu grupo ou gestão, com o tempo de espera e a prioridade de cada uma.
Desempenho do Grupo/Gestor
Painel com indicadores de desempenho da gestão de compras, como tempo médio de aprovação, taxa de conclusão, processos no prazo e atrasos críticos, além de gráficos de volume e distribuição.
Processos de Aquisição
Lista dos processos de compra para gerenciar e acompanhar as aquisições. Você busca por número ou identificação e filtra por etapa e por situação.
Compras · Pessoa
Cadastro e manutenção das pessoas físicas, jurídicas e instituições que participam dos processos de compra, além dos convites de autocadastro e da suspensão de empresas.
Pessoa Física
Lista e ponto de cadastro das pessoas físicas usadas nos processos de compra. Mostra quem já está cadastrado e abre o caminho para incluir novas pessoas.
Pessoa Jurídica
Lista e ponto de cadastro das empresas usadas nos processos de compra, como fornecedores e parceiros.
Instituição Executora
Cadastro das instituições responsáveis pela execução de projetos. Reúne, em um só lugar, as instituições que aparecem ao longo dos processos.
Solicitação de Cadastro — Pessoa Física
Envia por e-mail um convite para que a própria pessoa física preencha seu cadastro. O link de acesso vale por 48 horas após o envio.
Solicitação de Cadastro — Pessoa Jurídica
Envia por e-mail um convite para que a empresa preencha o próprio cadastro. O link vale por 48 horas e a tela mostra um resumo dos convites enviados.
Suspender Pessoa Jurídica
Registra a suspensão temporária ou permanente de uma empresa, impedindo sua participação em novos processos. Mostra a lista das empresas já suspensas e abre o formulário de suspensão.
Despesas
Onde a equipe administrativa registra, acompanha e aprova os diferentes tipos de despesa dos projetos, como administrativas, telefone, fotocópia e correspondência.
Painel de Despesas
A tela de abertura do módulo de despesas. Reúne, em um só lugar, os números gerais de gastos, o andamento do orçamento do mês, as despesas recentes e os reembolsos que aguardam processamento.
Despesas Administrativas
Lista e cadastro das despesas administrativas e financeiras dos projetos. Você consulta as despesas já registradas e cria uma nova em duas etapas: Identificação e Despesas Relacionadas.
Despesas por Projeto
Mostra o resumo de despesas de cada projeto, com valor total gasto, saldo disponível e situação. Serve para acompanhar como anda o gasto de cada projeto.
Aprovação de Despesas
A fila das despesas que ainda aguardam decisão. Aqui você analisa cada solicitação e decide entre aprovar, reprovar ou visualizar.
Categorias de Despesas
O cadastro das categorias usadas para classificar despesas. Você consulta as categorias existentes e mantém esse catálogo.
Despesas - Telefone
Registro de despesas com ligações telefônicas por projeto. Você identifica a despesa e adiciona, uma a uma, as ligações que compõem o valor.
Despesa de Fotocópia
Registro de despesas com fotocópias por projeto. Você preenche a Identificação e depois lança os itens (quantidade e valor unitário), que somam o total.
Despesa de Correspondência
Registro de despesas com correspondências e postagens por projeto. Você identifica a despesa, adiciona os itens de postagem e consulta as despesas já registradas.
Eventos e Cursos
Onde a equipe da fundação cadastra cursos, workshops e eventos, abre as inscrições, acompanha participantes e cuida da parte financeira das inscrições.
Sistema de Eventos
A tela de entrada da área de Eventos. Reúne os atalhos principais e um resumo rápido com a quantidade de eventos ativos, participantes e eventos concluídos.
Criar Evento
Formulário para cadastrar um novo curso, evento ou serviço, vinculá-lo a um projeto e definir vagas, datas e a forma de cobrança da inscrição.
Gerenciar Eventos
Lista de todos os eventos cadastrados, com filtros, situação de cada um e os comandos para avançar o evento pelas suas etapas.
Cronograma de Eventos
Visão de calendário dos eventos, com navegação por período e uma lista dos eventos próximos.
Participantes de Eventos
Lista das pessoas inscritas nos eventos, com filtros e um resumo de quantos estão confirmados, presentes e cancelados.
Pendências de Alunos
Lista de alunos com parcelas em aberto, mostrando o que está vencido, o valor ainda devido e a situação de cada parcela.
Solicitações de Desistência
Caixa de entrada das desistências pedidas pelos coordenadores. Aqui a gestora efetiva ou indefere cada pedido, registrando um parecer que volta ao coordenador.
Inscrições de Alunos
Consulta das inscrições de alunos em cursos, workshops e eventos, com busca por aluno, e-mail ou evento.
Inscrições em Serviço/Minicurso
Consulta detalhada das inscrições de um serviço ou minicurso específico. Você escolhe o evento e o serviço para então listar os inscritos.
Consulta de Receitas
Consulta das receitas geradas pelas inscrições: documentos, parcelas, valores cobrados e pagos, e a situação de cada cobrança.
Categorias de Evento
Lista das categorias (áreas) usadas para classificar os eventos, com a situação de cada uma.
Usuários de Eventos
Lista dos alunos cadastrados que participam de eventos, com nome, e-mail e data de cadastro.
Configuração de E-mail Padrão
Define os modelos de e-mail enviados automaticamente nos eventos, separados em e-mails de documento financeiro e de inscrições.
Termos de Aceite
Cadastro dos termos que o aluno precisa aceitar ao se inscrever. O termo pode ser um texto escrito ou um arquivo anexado.
Textos Padrões
Textos base usados nos eventos: e-mail de confirmação de inscrição, e-mail de cancelamento e o texto do certificado.
Financeiro - Inscrições
Visão financeira das inscrições por evento, listando vagas, inscritos e a situação de cada evento.
Gestão Financeira
Acompanhamento dos lançamentos financeiros dos eventos, com totais bruto e líquido e filtro por situação dos boletos.
Baixa de Boletos por Arquivo
Dá baixa em vários boletos de uma vez, enviando o arquivo de retorno do banco. Mostra também o histórico de processamentos.
Integração
Onde a fundação prepara pagamentos para enviar ao banco, importa os arquivos de retorno e mantém os dados das contas usadas nessa troca de arquivos.
Integração Bancária
A tela de entrada da integração bancária. Reúne, em cartões, os atalhos para gerar pagamentos, cadastrar contas, importar retornos e ajustar as preferências.
Gestão Financeira
A tela onde você consulta os lançamentos a pagar, marca os que quer enviar e gera o arquivo de pagamento para o banco.
Contratos Bancários
Onde você cadastra e mantém as contas bancárias da fundação usadas na troca de arquivos com o banco.
Importar Arquivo de Retorno
Onde você envia o arquivo que o banco devolve depois dos pagamentos, para o sistema atualizar a situação de cada lançamento.
Integrações Bancárias
Onde você registra e gerencia as configurações de ligação com cada banco, separadas por instituição.
Configurações de Integração Bancária
As preferências da integração: ambiente, formato dos arquivos, segurança, notificações por e-mail, processamento automático e quais bancos ficam ativos.
Integração · Lotes
Acompanhe os lotes de pagamento gerados para enviar ao banco e veja o que foi pago, está pendente ou foi rejeitado.
Lotes de Pagamento
A lista dos lotes de pagamento preparados para enviar ao banco. Cada lote reúne vários pagamentos de uma vez e mostra a situação, o valor total e o banco de destino.
Detalhe do Lote
A tela completa de um lote: dados do banco, datas, arquivos, e a lista de cada pagamento incluído com sua situação (pago, pendente ou rejeitado).
Jurídico
Reúne os assuntos jurídicos da fundação ligados aos projetos, como contratos e pareceres da área.
Jurídico · Contratos
Consulta de todos os contratos jurídicos da fundação, com suas parcelas e o histórico de cada um.
Patrimônio
Onde a equipe da fundação registra, consulta e organiza os bens patrimoniais ligados aos projetos.
Patrimônio
A tela de abertura do Patrimônio. Reúne, em cartões, o resumo dos bens: total cadastrado, valor somado, quantos estão ativos e quantas manutenções estão pendentes, além de listas de bens recentes e alertas.
Cadastrar Patrimônio
O formulário para registrar um novo bem no patrimônio. O preenchimento é dividido em três etapas: Identificação, Informações e Arquivo.
Consultar Patrimônios
A tela de pesquisa dos bens cadastrados. Permite buscar por vários critérios e mostra os bens em uma tabela, com totais ao final.
Tipos de Informação do Patrimônio
Cadastro dos tipos de informação que podem ser aplicados aos bens. Esses tipos alimentam a etapa Informações do cadastro de patrimônio.
Termo Padrão do Patrimônio
Cadastro dos modelos de termo do patrimônio, como termos de doação e de comodato, com a regra de mudança de situação que cada um aplica aos bens.
Prestação de Contas
Onde a equipe monta, acompanha e confere as prestações de contas dos projetos, consultando extratos, saldos e lançamentos por projeto.
Prestação de Contas (Painel)
A tela de entrada do módulo. Reúne números gerais das prestações de contas — total, concluídas, pendentes e taxa de aprovação — com um resumo financeiro e os avisos do período.
Consultas de Prestação de Contas
A lista de todas as prestações de contas que você pode acompanhar. Mostra número, projeto, gestor responsável, datas e situação no fluxo, com filtros para encontrar a que precisa.
Nova Prestação de Contas
O formulário para abrir uma prestação de contas. Você escolhe o projeto, dá um nome, define o período e a finalidade, e decide se já envia para avaliação.
Extrato
A movimentação financeira de um projeto para apoiar a prestação de contas. Mostra cada lançamento com data, histórico, documento, tipo (crédito ou débito), valor e o saldo acumulado.
Extrato para Conciliação
A tela para conferir os lançamentos financeiros contra o extrato do banco e marcar o que já foi conciliado.
Lançamentos Provisionados
A relação de lançamentos previstos de um projeto até uma data, organizados por rubrica, com débitos e créditos e totais por rubrica e geral.
Saldo
O saldo do projeto consolidado por rubrica, mostrando o que foi aprovado, o que já foi executado e o que ainda resta, além do saldo executado e do saldo total.
Layout de Prestação de Contas
O cadastro dos layouts que definem quais campos aparecem em cada prestação de contas. Lista os layouts existentes, com a quantidade de campos, data de atualização e situação.
Projetos
Onde a equipe da fundação cadastra, consulta, gerencia e encerra os projetos, reunindo dados, valores, responsáveis e seções de acompanhamento de cada um.
Consultar Projetos
A lista central de projetos da fundação. Tem duas abas: "Meus Projetos", já filtrada para os projetos sob sua gestão, e "Todos os Projetos", com filtros de busca para procurar no catálogo inteiro.
Editar Projeto
O formulário para completar e atualizar o cadastro de um projeto: identificação, responsáveis, dados bancários, configuração financeira e operacional, e publicação na Transparência.
Gerenciar Projeto
A central de gestão de um projeto. No topo mostra código, situação, vigência, valor aprovado e saldo; ao lado, um menu com as seções organizadas em grupos (Financeiro, Planejamento, Documentos, Equipe, Publicação e Situação).
Encerrar Projeto
A tela que finaliza um projeto. Ao encerrar, o sistema envia por e-mail uma avaliação ao coordenador para que ele avalie o atendimento da fundação, o gestor do projeto e, quando houver compras, o gestor de compras.
Projetos · Consultas
Telas de consulta financeira dos projetos: lançamentos, extratos, contratos, previsões e desempenho, com filtros e exportação para Excel.
Consulta de Lançamentos
Pesquisa dos lançamentos financeiros de todos os projetos em um só lugar. Você filtra por favorecido, tipo, situação, período e valor e vê o resultado em lista.
Lançamentos Provisionados
Mostra a previsão futura de lançamentos e receitas por projeto, para você antecipar o que está por vir.
Extrato do Projeto
Mostra a movimentação financeira detalhada de um projeto, com débitos, créditos e saldo, parecido com um extrato bancário.
Extrato para Conciliação
Tela de conferência que mostra quais lançamentos já foram conciliados com o banco e quais ainda estão pendentes. É uma consulta, não altera nada.
Consulta de Contratos
Lista os contratos vinculados aos projetos, com contratado, valores e empenho disponível, e permite filtrar e exportar.
Desempenho do Grupo / Gestor
Compara, por tipo de pedido, quantos pedidos foram recebidos e quantos foram concluídos em um período, com o percentual de conclusão.
Consulta de Parcelas
Lista as parcelas dos contratos dos projetos, por vencimento e situação. Mostra de quem é o contrato, a que projeto pertence, o valor e se a parcela está em dia, vencida ou bloqueada.
Pedidos de Entrada de Receita
Mostra os pedidos de entrada de receita e o reconhecimento de receita dos projetos, com a origem do dinheiro, a data, o vencimento e o valor.
Pedidos de Pagamento — Pessoa Física
Lista os pagamentos feitos a pessoas físicas (bolsas, diárias, reembolsos e afins), com os valores brutos, líquidos e os descontos de cada pedido. Permite exportar para Excel, para o SIT do TCE/PR e para o IOB.
Pedidos de Pagamento — Pessoa Jurídica
Lista os pagamentos feitos a pessoas jurídicas (fornecedores e prestadores de serviço), com o valor, o documento bancário e a situação de cada pedido. Permite exportar para Excel e para o SIT do TCE/PR.
Pedidos de Recurso para Compra / Dossiê
Consulta as solicitações de recursos destinadas a compras e a taxas de dossiê, mostrando projeto, coordenador, favorecido, valor e situação de cada pedido.
Pendências do Grupo / Gestor
Mostra um resumo dos pedidos que estão aguardando ação ou aprovação, agrupados por tipo, com a contagem de cada um e o total geral de pendências.
Consulta de Plano de Trabalho
Lista os itens aprovados do convênio, organizados por rubrica, com quantidade, valor aprovado, valor já executado e saldo de cada item. Mostra totais da página e permite exportar.
Consultar Relatórios Técnicos
Lista os relatórios técnicos vinculados aos projetos, com a data prevista, a data de entrega e a situação de cada um. Tem busca de projeto por digitação e exportação para Excel.
Consultar Relatórios Técnicos
Lista os relatórios técnicos vinculados aos projetos, com a data prevista de entrega, a data em que foram entregues e a situação de cada um.
Consulta de Saldo
Mostra o saldo financeiro de cada projeto, comparando valor total, valor liberado e valor executado para chegar ao saldo disponível.
Saldo para Conferência
Apresenta o saldo dos projetos voltado para conferência e conciliação, destacando os projetos cujo saldo está zerado.
Saldo Executado
Mostra a execução financeira de cada projeto: valor aprovado, valor executado, valor remanescente e a porcentagem já executada, com barra de progresso.
Vencimento de Contratos
Acompanha os contratos dos projetos pela data de término, ajudando a antecipar renovações e encerramentos.
Vencimento de Projetos
Acompanha os projetos pela data de término da vigência, mostrando os dias restantes e os valores financeiros de cada um.
Projetos · Criar Pedidos
Onde a equipe administrativa abre os pedidos financeiros de um projeto: compras, adiantamentos, reembolsos, pagamentos, folha, bolsas, receitas e transferências.
Novo Pedido de Compra/Serviço
Formulário para pedir a compra de materiais ou a contratação de um serviço dentro de um projeto, com a lista de itens e o total calculado.
Pedido de Adiantamento
Solicitação de um valor antecipado a uma pessoa, ligado a um projeto, para uma despesa que será acertada depois.
Acerto de Adiantamento
Prestação de contas de um adiantamento já concedido, informando as diárias, os trechos de viagem e as despesas que justificam o valor usado.
Pedido de Reembolso
Solicitação para devolver a alguém um valor que essa pessoa pagou do próprio bolso por conta do projeto, com a lista de despesas comprovadas.
Pagamento de Diárias e Frete
Pedido de pagamento de diárias e fretes de viagem ligados a um projeto, com os trechos e o número de diárias.
Pagamento de Bolsa
Pedido de pagamento de uma bolsa a um bolsista do projeto, referente a um mês específico.
Pagamento de Bolsas em Lote
Pagamento de várias bolsas de um mesmo projeto e mês de uma só vez, a partir de uma planilha de bolsistas e valores.
Pagamento de Pessoa Física
Pedido de pagamento a uma pessoa física por um serviço ou despesa do projeto, com os dados bancários para o repasse.
Pagamento de Pessoa Jurídica
Pedido de pagamento a uma empresa fornecedora por um produto ou serviço do projeto, com nota fiscal e dados bancários.
Folha de Pagamento
Pedido de pagamento da folha de funcionários de um projeto, em um mês de referência, somando salário bruto e encargos.
Entrada de Receita
Registro de um valor a receber por um projeto, vindo de uma empresa ou financiadora, com a forma de cobrança e a previsão de vencimento.
Rendimento de Aplicação Financeira
Registro do rendimento que o dinheiro de um projeto obteve em aplicação financeira, em uma data específica.
Transferência entre Projetos
Movimentação de recursos de um projeto para outro, registrando origem, destino, valor e data.
Projetos · Financeiro
Consultas financeiras dos projetos: pagamentos, lançamentos da integração com o banco, lotes de remessa e a geração de arquivos de pagamento.
Controle Financeiro
Uma consulta das movimentações financeiras dos projetos — os pedidos de pagamento, com favorecido, valor, vencimento e situação. Serve para acompanhar o que está a pagar em cada projeto.
Gestor Financeiro
Consulta dos lançamentos financeiros que passam pela integração com o banco. Mostra favorecido, forma de pagamento, valor líquido, vencimento e a data em que foi pago.
Conciliação Bancária por Arquivos
Lista os lotes de integração bancária — os arquivos de remessa enviados ao banco e os retornos recebidos. Mostra datas, quantidade de registros, valor total e a situação de cada lote.
Integração Bancária Pagamento
Tela para preparar a exportação de pagamentos ao banco. Você escolhe o contrato e o serviço bancário, gera o lote de integração e vê as contas de projeto habilitadas para essa integração.
Projetos · Pedidos
Reúne as telas onde você registra e acompanha os pedidos de cada projeto: autorização de recursos, contratação de pessoas, pagamentos, folha, receitas e rendimentos.
Autorização de Recursos para Compra
Lista os pedidos de autorização de recurso do tipo compra, com o projeto, o valor e a situação de cada um.
Autorização de Recursos para Contratos
Lista os pedidos de autorização de recurso do tipo contrato, mostrando o número do contrato, o projeto e o valor.
Autorização de Recursos para Dossiê
Lista os pedidos de autorização de recurso do tipo dossiê, com o número do dossiê, o projeto e o valor.
Pedidos de Contratação de Pessoas
Mostra os pedidos de contratação de pessoas vinculados aos projetos, com o tipo de contrato, a quantidade de pessoas e o valor total.
Desdobramento de AF/OS
Lista as ordens de pagamento de AF/OS dos projetos, com fornecedor, datas de emissão e vencimento e o valor líquido.
Folha de Pagamento
Acompanha os lançamentos da folha de pagamento dos projetos, com o colaborador, a competência, o valor líquido e a situação.
Pagamento de Despesas
Central de avaliação e acompanhamento dos pedidos de pagamento de despesas dos projetos, seguindo o fluxo de Rascunho até Pago.
Reconhecimento de Receita
Acompanha e processa os pedidos de entrada de receita dos projetos, com filtros e um fluxo de aprovação até a baixa pelo setor financeiro.
Rendimento de Aplicação Financeira
Acompanha os rendimentos das aplicações financeiras dos projetos, com a aplicação, o valor do rendimento e a situação.
Projetos · Serviços
Ferramentas de apoio à execução dos projetos: baixa de boletos, contratos, recibos, lembretes, ligações e rendimentos de aplicação financeira.
Baixa de Boletos
Tela para dar baixa em boletos dos projetos, uma a uma (baixa manual) ou pelo arquivo de retorno do banco. Mostra cada boleto com pagador, vencimento e situação.
Baixa de Boletos por Arquivo
Tela para enviar o arquivo de retorno do banco e baixar os boletos em lote. Também mostra o histórico dos arquivos processados nos últimos 30 dias.
Consulta de Contratos
Consulta dos contratos vinculados aos projetos, com valor total, empenho disponível e situação. Permite filtrar e exportar para Excel.
Emissão de Recibo/Fatura
Tela para gerar e acompanhar recibos e faturas vinculados aos projetos, com filtro por projeto, número e cliente.
Lembretes
Lista de lembretes e prazos dos projetos, com prioridade e data de notificação. Você cria, edita, marca como lido e exclui cada um.
Rateio de Aplicação Financeira
Consulta dos rendimentos de aplicação financeira lançados por projeto, com filtro por projeto e período e exportação para Excel.
Registro de Ligações Telefônicas
Registro das ligações telefônicas vinculadas aos projetos, com destino, duração e situação. Você adiciona novas ligações e exclui registros.
Propostas
Onde a equipe elabora propostas de projetos, acompanha o andamento e decide quais seguem em frente.
Sistema de Propostas
A tela de entrada do submódulo de Propostas. Reúne em cartões os atalhos para criar, gerenciar, modelar e aprovar propostas de projeto.
Criar Nova Proposta
O formulário para elaborar uma proposta de projeto, com os dados gerais, a descrição completa e a situação inicial.
Gerenciar Propostas
A lista de todas as propostas cadastradas, com filtros por título, área e situação.
Aprovação de Propostas
A fila de análise: reúne as propostas que estão Enviadas ou Em Revisão para você aprovar ou rejeitar.
Templates de Propostas
A área de modelos reutilizáveis de proposta, para padronizar a estrutura e agilizar a elaboração.
Suporte
Onde você abre chamados de erro ou melhoria e conversa com a equipe de suporte sem sair da sua área.